시사 토론

♥♥♥[15/3/16/월]FOMC 그리고 글로벌 자금

2015.03.14 12:06

행복사랑 조회:676

♥♥♥[15/3/16/월]FOMC 그리고 글로벌 자금


 해외시장 점검

  

 주식시장

☞ 미국 : 달러 강세 재개+ 유가 하락 지속에 따라 "하락"

 Dow  - 0.82%, S&P500  - 0.61%, Nasdaq  - 0.44%.

☞ 유럽 : 유가 하락에도 불구 독일 DAX지수 최고치 경신, 수출주 중심으로 "상승" 

 스톡스 50 + 0.41%.

 뉴욕 FX 

☞ 엔/달러: 121.40엔(- 1.22%)... 달러 인덱스 12년만에 최고치, 美 금리인상 우려 지속에 "강세".

 미국 국채와 WTI

☞ 뉴욕채권: 10년물 금리 2.11%...美 생산자 물가지수 4개월째 하락 여파에 금리 "하락"

☞ WTI: 공급과잉 우려 지속에 "하락" - $44.84  

 CME 야간선물

    ☞ 종가 252.55pt / 대비 - 1.05pt (0.41%) / 환산지수 1,977.57pt


♣ 주요국 경제 일정


 미국 : 엠파이어 제조업지수, 설비 가동률, 산업생산, NAHB 주택시장 지수. 

 유로존 : 없음.

 중국 : 없음.


♣ 우리 시장은?

 전일 지수.    

 Kospi 1,985.79p  + 15.20pt(0.77%)/ Kosdaq 634.25pt  + 6.10(0.97%)  


 투자 Point. 

☞ 이번 주 주목해야 할 이슈.

① BOJ: 16~17일 근원 인플레이션 둔화→ 추가 통화정책 완화조치 시사 여부 주목.

② FOMC: 17~18일→ 성명서 문구 변경 여부("인내심"→"?")에, 경제전망 수정 여부등.

③ 스위스, 노르웨이: 19일. 

☞ 신흥국 통화 약세 심화.

① 중남미: 브라질 중심 취약성 부각(헤알화 11년래 최저치, CDS 급등)

② 아시아: 대다수국 통화정책 완화 지속.

③ 디플레이션 우려등으로 약세지속.(헝가리는 14년래, 체코는 11년래, 폴라드는 6년래 최저)

☞ EU, 그리스와 경기 부양위한 공조 필요성 공감.

☞ 중국 국가발전개혁위원회, 외국인 투자 증진을 위해 대책 시행 게획.

① 농업 현대화, 첨단 제조업, 에너지 절약, 환경보호, 첨단기술 분야의 추가 규제 완화.

② 중국의 뉴노멀 정책 변화는 미국및 주변국 경제에 호재.

→ 정부 주도의 수출 및 투자를 통한 고성장에서 소비 중심의 질적 성장으로의 정책 변화

☞ 그 밖의 중요 전망.

① WSJ: 세계 경기 부진, 달러화 절상에 무역적자 확대 지속 美 15년 성장율 3%대 밑돌 듯.

② IEA: 세계 원유 공급 과잉 심화 및 美 원유 생산 지속으로 유가 불안 지속.

☞ 주간 실적 추정치 및 자금동향.

① 주간 실적 추정치로는 유틸리티, 운송, IT 업종은 상향, 기타금융, 조선, 건설 업종은 하향.

② 주간 글로벌 업종별 등락으로는 에너지 및 파이프라인, 호텔 카지노 업종 약세, 자동차, 항공, 석탄주 강세. 

③ 주간 글로벌 자금동향으로는 4대 주식형 펀드로는 선진국 중심 43.2억 달러 유입, 신흥국으로는 30.9억 달러 유출. 



 ◈ 핵심 코멘트

이 번주에는 세계의 모든 이목이 FOMC가 열리는 17~18일에 촛점을 맞추고 있을 것입니다. ①금리인상 시기와 이로인한 ②신흥국등 주변국 영향을 가늠해야 하기 때문입니다. 이에 따라 관전포인트로는 3월 성명문에서 "인내심"문구를 어떤 문구로 대체하는지, 경제에 대해서 어떤 내용을 담는지 주목하셔야 겠습니다.(이후 브라질과 러시아 통화와 CDS 추이 및 엔화등도 체크)


이에 따라 이번주 역시 지난주 후반의 분위기를 답습하되 발표전인 주초에는 상승이 시도되데 종목별 순환이 지속될 것으로 보입니다. 



  


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