♥♥♥[15/7/15/수]오늘 밤엔 그리스 의회 표결을...

◈ 주식시장

☞ 미국 : 6월 소매판매 부진으로 금리인상 지연 가능성 부각으로 "상승"

▷ Dow + 0.42%,  S&P500  + 0.45%,   Nasdaq  + 0.66%.

☞ 유럽 : 그리스 경제개혁안 의회 입법 기대감에 "상승" 

▷ 스톡스 50 + 0.47%.

◈ 뉴욕 FX 

☞ 엔/달러: 123.40엔...美 소매판매 부진에 달러 "약세"

◈ 미국 국채

☞ 10년물 금리 2.40%...美 소매판매 부진에 금리 "하락"

◈ WTI

☞ 이란 핵 협상 타결에도 불구 달러 약세에 "상승" / $53.04(+ 1.60%)  

◈ CME 야간선물

    ☞ 종가 249.80pt / 대비 + 0.65pt (0.26%) / 환산지수 2,064.60pt

◈ 미국 : 생산자물가지수, 엠파이어 제조업지수, 설비 가동률, 산업생산, 주간 원유재고. 

◈ 유로존 : 없음.

◈ 중국 : 실질GDP, 산업생산, 고정투자자산비율, NBS 컨퍼런스, 소매판매.

◈ 전일 지수.    

▶ Kospi 2,059.23pt  - 2.29pt(0.11%)/ Kosdaq 757.12pt  + 7.66pt(1.02%)  

◈ 투자 Point.

☞ 기관 / 외국인 주요 매수 종목.

① 기관 

⑴ 코스피: 호텔신라, 신세계, CJ제일제당, LG하우시스, KCC, 엔씨소프트, 삼성에스디에스, 신한지주, 고려아연, KB금융

⑵ 코스닥:  와이지엔터테인먼트, 위메이드, 차바이오텍, 메지온, SK컴즈, 크루셜텍, 동화기업, 파라다이스, 씨젠, 제이콘텐트리

② 외국인

⑴ 코스피: 호텔신라, 한국전력, POSCO, 하나금융지주, 현대산업, 한화테크윈, 농심, LG화학, 삼성물산, LG생활건강.

⑵ 코스닥: 와이지엔터테인먼트, 아가방컴퍼니, 셀트리온, 모두투어, 오스템임플란트, 디티앤씨, 코오롱생명과학, 내츄럴엔도텍, 에스엠, 아스트.  

☞ 옐런, "올 연말 어느 시점에 기준금리 인상 적절" 언급.

① 美 경제 개선 중 (실얼률 하락, 인플레이션 건전한 수준) 

    ② 다만, 고용시장 개선되고 있으나 완벽하지 못함, 경제와 인플레이션 전개과정은 불확실.

※ 글로벌 추이로 볼 때 빨라야 12월이 될 듯. 

☞ 15일 밤 그리스 신개혁안 의회 표결 주목.

※ 12개 개혁안 통과 여부: 전력 민영화, 부실채권 정리, 정부민영화기구 독립성 보장, 행정부 정치색 배제, 채권단 관계자 파견, 부가가치세 일원화, 조세 기반 확대, 연금 재정 부담 추가 완화, 민사소송 보안, 통계청의 독립성 확보, 재정 지출 축소 자동화, 은행 규제 일원화등 12개.

※ 향후, 유로존 채권국도 6개 의회에 신 구제금융 승인 받아야 함.

☞ 15일~ 16일 옐런 연준의장의 의회 증언.

※ 특별한 내용은 없는 가운데 올해 안에 금리인상이 적절 하다는 발언 나올 듯.

☞ 中시장, 4,000pt 저항 지속.

① 4,000pt 저항 및 2Q 기업실적 전망 하향은 부담.

② 中 정부의 적극적 의지에도 개인의 신용거래 축소등의 악성 매물 해소전까지는 변동성 지속.

※ 4,000pt 에서는 개인의 악성 매물, 4,500pt 에서는 기관의 악성 매물 불가피.

◈ 핵심 코멘트

그리스 신개혁안의 국회 통과 여부를 앞두고 시장은 불확실성으로 인식할 것으로 보이며, 외국인들은 금일 역시 방향성 없는 소극적인 매매에 치중하는 한편, 기관들은 코스닥 순매수를 지속해 나갈 것으로 보입니다. 종목은 압축된 제약, 바이오, 화장품 vs 게임, 소외된 실적 중소형주의 시이소게임속에 주도주 찾기가 지속될 가능성이 높아 보입니다. 

코스피는 2Q 실적 및 성장성에 대한 우려가 지속되며 제한된 흐름이 불가피 할 것이고 코스닥은 성장성 이슈로 기관에 의한 진행이 이어질 가능성이 큰 가운데 점진적으로 ① 美 금리인상 시기 재논란과 ② 중국의 상승 여부의 이슈가 시장에 영향을 미칠 것입니다.

시장 대응은 실적+ 성장스토리를 따져 시장 분위기에 맞는 업종내의 종목으로 압축하며 가급적 저평가 종목에 촛점을 맞추는 한편, 압축된 바이오나 제약, 화장품은 트레이딩 정도의 대응입니다.

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