♥♥♥[15/7/1/수]치프라스 지금 배째라고?

◈ 주식시장

☞ 미국 : 최악의 국면인 그렉시트까지 이어지지 않을 것이란 기대에 "상승"

▷ Dow + 0.13%,  S&P500  + 0.27%,   Nasdaq  + 0.57%.

☞ 유럽 : 그리스 사실상 디폴트 진입에 "하락" 

▷ 스톡스 50 - 1.29%.

◈ 뉴욕 FX 

☞ 엔/달러: 122.40엔...그리스 채무 불이행에 "엔화 강세"

◈ 미국 국채와 WTI

☞ 뉴욕채권: 10년물 금리 2.35%...그렉시트 우려에도 불구 금리 "상승"

☞ WTI: 이란 핵협상 시한 연장으로 "상승" - $59.47(+ 2.00%)  

◈ CME 야간선물

    ☞ 종가 251.80pt / 대비 - 0.45pt (0.17%) / 환산지수 2,070.50pt

◈ 미국 : 챌린저 민간 고용변화율, ADP고용변화율, 제조업PMI, ISM제조업지수, 건설지출. 

◈ 유로존 : (유)제조업 PMI.

◈ 중국 : 제조업 PMI지수, HSBC 제조업 PMI 지수.

◈ 전일 지수.    

▶ Kospi 2,074.20pt  +13.71pt(0.66%)/ Kosdaq 742.27pt  +9.23pt(1.25%)  

◈ 투자 Point.

☞ 30일 기관과 외국인 매매 추이.

① 기관/ 외국인 코스닥 매수 강화.

   1) 외국인은 거래소에서 매도를 보였지만 코스닥에서는 437억원 매수.

   2) 기관은 거래소와 코스닥에서 모두 순매수를 보임.     

② 코스닥 중국계에서 주도.

   1) 제약과 바이오 및 화장품 일부 매수. 

☞ 챠트로 본 시장.

① 거래소 20일 이평선 회복→ 하락추세, 이평선 박스권내 흐름으로 여전히 저항 강한 구간.

② 코스닥 20일 이평선 지지 및 이격 해소→ 상승추세 지속 예상.

☞ 유로그룹, 그리스 합의 불발.

① 그리스 IMF 기금 상환불가 선언→ IMF 총재 "디폴트"가 아닌 "체납" 선언

② 7/2 3차 구제금융 지원여부 논의(지원 결정시 국민투표 보류, 독일에선 반대) 

③ 7/5 국민투표 결과에 따라 그렉시트와 추가 지원 여부 결정될 듯 

④ 7/20 최종 디폴트 여부 결정 (ECB 35억 유로 규모의 매입 국채가 만기 도래) 

☞ 그밖의 이슈들.

① IMF 보고서, 美 금리인상 내년 중반으로 연기해야.

- 세계경제가 취약하고, 인플레이션이 낮아

② 7/1 주요국 제조업 PMI 지수 및 2일 美 실업률등 고용지표.

③ 중동 유가하락에 따른 건설수주 급감.

④ 7/7 이란 핵협상 시한 연장.

 ◈ 핵심 코멘트

2Q 어닝시즌 임박, 미 금리인상 9월론, 환율 불안등이 그리스 리스크에 묻혀 있는 상황이지만 점진적으로 주목받게 될 것으로 보이며, 7/5 그리스 국민투표 결과에 따라 글로벌 증시가 또 한 번 출렁일 가능성이 있습니다.

어쨌거나 그리스로 인한 불확실성이 잔존하는 동안은 시장의 변동성이 커질 수 밖에 없으며 코스피 전망이 불투명하다 보니 코스닥의 이슈 및 실적 중소형주의 흐름이 더 이어질 수밖에 없어 보입니다.

실적+ 스토리가 되는 개별 종목을 단기 대응하는 정도가 유효해 보이며 체크 포인트로는 7/5 그리스 국민투표와 7/20 만기도래하는 ECB 35억원 상환여부를 체크하시기 바랍니다.

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